安徽山鹰纸业股份公司可转债发行公告-债券频道

排成一行行走约定遗传密码:600567 排成一行行走简化:

山鹰纸业

(

600567

,

股吧

)

公报

编号:2007-034

  释 义

  除非另有阐明,以下缩写在本公报中具有以下进口商品:

  一、这个成绩的基本工作平台

  1、发行描述:可替换公司

用以筹措借入本钱的公司债

  2、发行总计:47,000 万元。

  3、票面概括:100 元/张。

  4、分派量:470 万张(47万只手)。

  5、发行价钱:按面值发行。

  6、

用以筹措借入本钱的公司债

最后期限:5 年。

  7、票面利钱率和利钱日期:这次发行的

可换倾向

票面利钱率的第岁,其次年,第三年,第四的年,第五年,慎重拟定不让的组成。组成利钱的计算表达式是:

  组成利钱=公司持若干可替换用以筹措借入本钱的公司债的面值 五年内可替换用以筹措借入本钱的公司债扣留人结局的利钱总计

  现期发行的可替换用以筹措借入本钱的公司债利钱,龄每年结局一次。,利钱率的开端日期是发行C的第有一天。,每年利钱结局是从发行替换的第有一天开端的。。第一利钱结局日是在发行的第有一天的其次年。 ,其次年(即9月5日)是每年的利钱结局日。。

  有息倾向的完全符合日是第一市日。年利钱率完全符合将来发行人将为5人。 在市一半天感动的范围结尾的利钱结局。在付息完全符合日当天上证所清除后完全符合在册的hg0088开户扣留按人分配的有权如愿以偿当年的hg0088开户利钱。在付息完全符合日当天请求转股随着已转股的hg0088开户,无使发生关系如愿以偿年度和继后的利钱。

  8、初始转变价钱:元/股。

  9、转股起止时期:自这次可换倾向发行完毕之日起6个月后至可换倾向慎重拟定日止(即2008年3月5日至2012年9月5日)止。

  10、兑现条目:自发行可替换用以筹措借入本钱的公司债之日起12个月,发行人A股

证券

恣意延续20个市日的结算高于现期转股价钱的125%,则发行人有权以面值的105%(含现期利钱)的价钱兑现整个或做切片未转股的可换倾向。当兑现需求量满意时,不成兑现。,发行人不克不及兑现兑现权。

  11、回售条目:自发行可替换用以筹措借入本钱的公司债之日起24个月,发行人A股证券在恣意延续20个市日的结算钱在昏迷中现期转股价钱的70%,则可换倾向扣留人有权以面值的105%(含现期利钱)的价钱将其持若干可换倾向整个或做切片回售给发行人。可替换用以筹措借入本钱的公司债扣留者在使生效需求量后不使生效囤积。,囤积权不克不及如商定的需求量行使。。

  12、附加囤积条目:现期可替换用以筹措借入本钱的公司债的最后期限,若发行人经使合作大会同意使不适或发生经柴纳证监会认定为使不适这次发行可换倾向募集资产运用的,可替换用以筹措借入本钱的公司债的扣留者有囤积权。可换倾向扣留人有权以面值的105%(含现期利钱)的价钱向发行人回售整个或做切片持若干可换倾向。可替换用以筹措借入本钱的公司债扣留人未作无论哪一个额定申报。,此附加囤积权不应再行使。。

  13、可替换有价证券:惠州招商岸备有备有有限的事物公司马鞍山小分支

  14、商业信誉评级工作平台:争辩协约国信誉评级备有有限的事物公司的评级归结为。,可替换用以筹措借入本钱的公司债的信誉评级为AA。

  15、发行情人:

  (1)发行人的高级证券:发行人在证券完全符合将来完全符合的本身人使合作。

  (2)在线散布:人民岸扣留Republic of Chin股票全家人排成一行行走账的自然人、公司、排成一行行走使就职

基金

(除取缔买家的法规外)。

  16、发行办法:

  这次发行发行人的高级证券,原使合作第一流的有理数后的可换倾向相抵采用网上向普通群落使就职者买价发行的办法举行。原使合作可第一流的订阅的可换倾向全部的为其在股权完全符合日清除后完全符合在册的扣留发行人备有数乘以元(即每股有理数元),那时的按1,000 手工换手号码1,争辩十分很好地的,在线第一流的级分派不到1个做切片。,在广播网工作平台下,第一流的级设置是因为四HOM的十分很好地的。。

  发行人眼前的总家畜为426,730,834股,原使合作可第一流的订阅可替换用以筹措借入本钱的公司债,一万元人民币(469),404手),发生着的发行可替换用以筹措借入本钱的公司债的总计,内幕,限度局限交易需求量的使合作至多可为6。,一万元人民币(65),073手),无休止地持股者至多可感动的范围40,一万元人民币(404),331手)。

  发行人无休止地期出卖备有的第一流的出卖举行T,订阅约定遗传密码704567、订阅高音调的有倾向的山鹰。。

  在有限的事物的交易需求量下发行人的第一流的选择是S替代有价证券(主寄售商)。

  原使合作不得插上一手高级证券,也可以出席购置物相抵后的第一流的权。

  17、发行时期:这次发行的第一流的权日和网上购置物日为菊月 日)。在很好地紧急工作平台下感动这个成绩,持续鄙人一市日持续。

  18、发行地方:

  (1)在线频率分布奔赴:本身人与上海股票全家人市关心的排成一行行走市晶格结点;

  (2)广播网工作平台下的收回暂时搁置一边:有限的事物交易需求量下的使合作第一流的订阅。

  19、停牌示意图:招股阐明书登载于2007年8月31日午前(9日)。:30鹰派纸A股关1小时,黎明10点:30张反复卡。

  20、这次发行的hg0088开户不设扣留最后期限度局限。

  21、寄售办法:承保相抵。

  22、上市示意图:发行人将尽快向上海排成一行行走市所请求。,安排挂牌常规的,独有的上市时期将声称。

  23、与此成绩互相牵连的时期示意图

  二、发行人的高级证券

  (1)分派情人

  发行人是发行人初重行完全符合的使合作。。

  (二)散布数

  发行人原使合作可第一流的订阅的全部的上极限为其股权完全符合日持若干发行人备有数乘以元,那时的按1,000 手工换手号码1。争辩十分很好地的,在线第一流的级分派不到1个做切片。,就是,订阅的全部的可以争辩T来计算。,用于计算少于1只手的一做切片,争辩欠款从大到小次举行本身人账。,直至每个账如愿以偿的可订阅转债加总与原无休止地售需求量股使合作网上可有理数全部的划一。在网下,暂时搁置一边少于1只手的第一流的级是因为PRI的。。

  发行人眼前的总家畜为426,730,834股,原使合作可第一流的订阅可替换用以筹措借入本钱的公司债,一万元人民币(469),404手),发生着的发行可替换用以筹措借入本钱的公司债的总计,内幕,限度局限交易需求量的使合作至多可为6。,一万元人民币(65),073手),无休止地持股者至多可感动的范围40,一万元人民币(404),331手)。

  (三)第一流的权分派的要紧日期

  1、证券完全符合日(T-1):2007年9月4日。

  2、购买行为日(T日):2007年9月5日上证市系统正交的市时期,那是黎明9点30点到11点30点。,后部13点00—15点PI 00,在很好地紧急工作平台下感动这个成绩,持续鄙人一市日持续。

  3、偿还日(T日):2007年9月5日,过期被罪状自动的废出卖权。。

  (四)有限的事物交易需求量下的使合作第一流的订阅办法

  1、在有限的事物的交易需求量下发行人的第一流的选择是S,替代有价证券(主寄售商)。

  2、有限的事物交易需求量的使合作应全额订阅,即使完全无用购置物的全部的以内或全部效果O的总额,则可按其实践申购量获购hg0088开户;或许其完全无用购置物量超越第一流的子SCR的全部的,争辩使合作可以订阅的正路。

  3、即使发行人受到限度局限,则使合作将插上一手先验。,应在2007年9月5日15日的招标日:00小时前,将其次的排成一行行走传真传输至指导方(主寄售商),传真传输号码(025-845 28072),84518357);

  (1)由法定代理人或准许代表签名并插上插头印信后的《安徽鹰纸业备有备有有限的事物公司发行可替换

公司债

有限的事物交易需求量的高级证券订阅清单(见附件一);

  (2)与公司关心的公司营业执照硬拷贝;

  (3)上海排成一行行走市所的排成一行行走账卡硬拷贝;

  (4)裁判身份证硬拷贝;

  (5)准许法定代理人代理服务器(如:;

  (6)订阅现款的结局迹象。

  4、插上一手第一流的有理数的发行人有限的事物售需求量A股使合作只好在2007年9月5日(T日)17:在00前全额缴付订阅资产。订阅资产请划付至保举人(主寄售商)的收款岸账(划款时请保险装置使合作姓名和“山鹰纸业可换倾向订阅资产”字样):

  账系统命名法:华泰排成一行行走有限的事物税收公司

  开户岸:

柴纳岸

(

601988

,

股吧

江苏扩大某人的兴趣贩卖部

  岸账:800187023808025001

  穿插线路连接线号:104301003011

  线数:44433

  前卫:沙松涛

  联系工具:025-84207888-30615、30616、30619

  发行需求量有限的事物的发行人使合作该当使获得:00向保举人(主寄售商)账预发回,未即时订阅订阅基金或订阅基金不可。

  5、订阅基金将直线用作订阅。,谅解实践订阅概括后,即使订阅的基金剩余的,相抵在2007年9月10日做切片遣送(T 3)。。订阅基金在购置物上冻期的本钱趣味。

  (五)无休止地售需求量股使合作的第一流的上等的

  1、无休止地交易需求量下的使合作第一流的订阅,订阅约定遗传密码是704567,订阅高音调的有倾向的山鹰。。

  2、1手鹰的价钱是1,000 元。此联机订阅触及的每个账的最小订阅量为,000元),超越1只手只好是1只手的必须的。。

  3、若发行人无休止地售需求量股使合作第一流的订阅做切片的完全无用订阅全部的以内或全部效果其可第一流的订阅总计,则按其实践申购量获购hg0088开户;即使无休止地售股需求量较好,则购置物阿穆,购置物完全无用购置物。使就职者被提出要求当心研究一下相抵。。

  5、订阅顺序

  (1)使就职者在订阅前应存入十足的订阅基金;。

  (2)当使就职者面对面付托时,填写订阅表格的使满足,扣留个人的身份证或许公司营业执照、排成一行行走账卡和本钱账卡(使巩固资产存款额只好大于或全部效果订阅所需的现款)到订阅者开户的与上证所网络化的排成一行行走市晶格结点,安排付托常规的。自动记录器操作反省使就职者发行的迹象。,复习后承受付托是直言的的。。

  (3)使就职者经过工具或休息自动的付托付托。,付托顺序应如V的支配处置。。

  (六)发行人原使合作不得插上一手高级证券,也可以出席购置物相抵后的第一流的权。独有的订阅办法请查看本发行公报第三做切片“三、向普通使就职者网上交易”互相牵连使满足。

  三、向普通使就职者网上交易

  (1)发行情人

  人民岸扣留Republic of Chin股票全家人排成一行行走账的自然人、公司、排成一行行走使就职基金(除取缔买家的法规外)。

  发行人除发行第一流的权在外面的使合作,它也可以作为普通大众使就职者插上一手OnLin。。

  (二)分派量

  这次可换倾向发行总计为47,000万元,发行人原使合作第一流的有理数后相抵做切片采用网上向普通群落使就职者买价发行的办法举行。

  (三)购置物时期

  2007年9月5日上证市系统正交的市时期,那是黎明9点30点到11点30点。,后部13点00—15点PI 00,在很好地紧急工作平台下感动这个成绩,持续鄙人一市日持续。

  (四)分派办法

  普通大众使就职者购置物日期(2007年9月5日),t日正交的市时期,与上海排成一行行走市所贯的排成一行行走事情广播网,收买价钱该当如决定的发行价钱决定。。招标完毕后,首要寄售商协同将一军收买基金的工作平台,SSE市系统托管完全无用购买行为全部的、订阅全部的,决定申购者及其可订阅的hg0088开户手数。决定办法是:

  1、当完全无用申购全部的以内网上分派量时,使就职者如其完全无用申购量订阅hg0088开户,订阅做切片由寄售分类寄售。

  2、当完全无用申购全部的全部效果网上分派量时,使就职者如其完全无用申购量订阅hg0088开户。

  3、当完全无用申购全部的大于终极决定的网上分派量时,SSE市系统领导者自动的支配权每1手(1),000 决定招标号,按次编号,那时的由振号决定用符号代表号。,每一中签号码可以订阅1手hg0088开户。

  (五)购进办法

  1、购买行为支配

  (1)购置物约定遗传密码是733567,招标简化山鹰债。

  (2)购置物价钱为1,000元/手。

  (3)插上一手这次网上买价发行的每个排成一行行走账最小申购单位为1手(10张,1,000 元),超越1只手只好是1只手的必须的倍。。每个账申购上极限为47万手(470万张,47,000万元,超越完全无用招标的一做切片。使就职者各自独有的的申购和持可换倾向全部的应照办互相牵连法规及柴纳证监会的关心支配落实,承当通信的的法度税收。

  (4)每个排成一行行走账唯一的购置物一次。,不退货,势均力敌的的账被反复招标的初招标除外。,招标的其他做切片完全无用。。每个本钱账只好在购置物前存入整个购置物资产。。虚伪购置物资产也被罪状完全无用购置物。。

  (5)排成一行行走使就职基金及基金实行公司申购并扣留hg0088开户应按互相牵连法规及柴纳证监会关心支配落实,承当通信的的法度税收。

  2、申购顺序

  (1)安排开户常规的

  凡申购hg0088开户的使就职者,排成一行行走账卡只好在招标中扣留。,还没有开立账的使就职者,只好在招标日,2007年9月5日(t) 上海排成一行行走市所开立排成一行行走账前。

  (2)存入整个购置物资产

  插上一手招标的人,只好在2007年9月5日购置物(t) 整个购置物资产将如本身的洗涤保证金。。未开立本钱账的购置物者,只好在2007年9月5日购置物(t) 本钱账在与上海STO举行排成一行行走市前使显露,按购置物概括足额存入整个购置物资产。

  (3)购置物顺序

  购置物顺序与购置物两级百货商店的证券同样的。。

  使就职者面对面,必然是没喝醉的的、清晰的地填写买进hg0088开户付托单的各项使满足,扣留个人的身份证或许公司营业执照、排成一行行走账卡、本钱账卡,与上海证券关心联的排成一行行走市所。对着干公职人员查核购置物者补充的迹象。,承受复核后可以收到购买行为佣钱。。

  当使就职者经过工具或休息办法付托他们时,购买行为定货单的顺序应按支配举行处置。。

  使就职者的付托被承受,不撤兵。

  (六)交易

  1、申购使巩固

  2007年9月6日(T 1天),购置物资产该当分派到清算使入蜂箱账。。鉴于岸结算名物,购置物资产不克不及入帐,只好补充柴纳人民岸或COMM的钱币转帐验证,并确保2007年9月7日(T 2天)午前会计事务所验资前申购资产入帐。

  2007年9月7日(T 2天),保举人(主寄售商)、具有排成一行行走资格证明书的报户口会计事务所和会计事务所,会计事务所验资音。

  上证所和完全符合公司以申购资产的实践到账资产(包罗按支配补充已划款迹象做切片)使巩固完全无用请求,按每1只手(1),目录册000元),对本身人完全无用申购正点期次延续配号,并将归结为送交各排成一行行走市晶格结点。虚伪购置物资产,法度被以为是完全无用购置物。,将拒绝承认配号。

  2、公报率

  2007年9月10日(T 3天),保举人(主寄售商)将在《上海排成一行行走报》上声称这次使合作有理数归结为及网上发行的中签率。

  3、使心绪不宁拉拔

  当完全无用申购全部的大于这次网上分派量时,经过摇号决定成绩的归结为。2007年9月10日(T 3天),公证机关公证,保举人(主寄售商)和发行人争辩中签率,岌岌可危的奖券协约国机构。

  4、使巩固订阅全部的

  摇号中签归结为于2007年9月11日(T 4天)在《上海排成一行行走报》上声称。使就职者争辩中签号码使巩固订阅全部的,每个意味着有1只手(10),1,000元)。

  (七)清算和交付

  1、2007年9月6日(T 1天)至2007年9月10日(T+3 日),本身人购置物资产都上冻在约定岸的特别账中。,上冻资产发生的利钱由排成一行行走使就职本身人。。购买行为资产分派、冻要紧,信守上海排成一行行走市所、完全符合公司的关心支配。

  2、2007年9月10日(T 3天),完全符合公司该当对债务举行清算和完全符合。,并由上海排成一行行走市所发行各式各样的排成一行行走市。

  3、2007年9月11日(T 4天),报户口公司缓和未签约标,并汇成排成一行行走市所晶格结点还没有签字下标;同时将中签的申购款划入保举人(主寄售商)在完全符合公司开立的清算存货基金账。发起人(主寄售商)在ReGi后承受订阅,兼并将与子网联合收割机,争辩寄售草案的支配,谅解。

  4、这次网上发行hg0088开户的债务完全符合由完全符合公司争辩上证所电脑领导者传送的网上发行中签归结为举行。

  四、网上路演示意图

  为使使就职者更独有的地知识这次hg0088开户发行和发行人的关心工作平台,2007年9月4日(T-1日)14:00 时期到16:00 时,发行人将在柴纳排成一行行走网上举行网上路演(HTT)。请关怀使就职者。

  五、发行费

  这个成绩不向使就职者募捐佣钱。、转让手续费、

等费。

  六、发行人和发起人(首要寄售商)

  发行人: 安徽鹰纸业备有备有有限的事物公司

  报户口地址: 安徽马鞍山勤劳节俭路3号

  前卫: 杨义传、田永霞、太阳红李

  联系工具: (0555)2826275、2826369

  传真传输: (0555)2826369

  保举人(主寄售商):华泰排成一行行走有限的事物税收公司

  报户口地址: 南京市中山东路90号华泰排成一行行走大厦

  前卫: 韩奕、许建、余华华、刘虎平

  联系工具: (025)84457196、84457777-656、680

  传真传输: (025)84528073,84518357

  发行人:安徽鹰纸业备有备有有限的事物公司

  二8月31日七

  保举人(主寄售商):华泰排成一行行走有限的事物税收公司

  二8月31日七

  附件: 安徽鹰纸业备有备有有限的事物公司发行可替换公司用以筹措借入本钱的公司债

  备有备有有限的事物公司第一流的订阅书

  填表格阐明:(以下填写表格不成遣送。),但是,它必然要被罪状一组成做切片的公报。,填写表格前请当心看懂。

  1、此表格填写并盖上正式印痕。,传真传输至保举人(主寄售商)处,即方式插上一手申购的请求人对保举人(主寄售商)收回的具有法度容忍的提议。若因请求人填写遗或填写过失而直线或用过的原因预定申购完全无用或发生休息恶果,请求人对负有税收本身的税收。

  2、插上一手公司SH高级证券的使合作,订阅现款不可结局被罪状完全无用购置物。请求人须于2007年9月5日(T日)15π00前保险装置订阅资产,同时将划款迹象传真传输至保举人(主寄售商)处,并使获得当天订阅资产为17便士00 前抵达保举人(主寄售商)处。违背是你这么说的嘛!支配的招标完全无用。。

  3、单位的姓名使满足应与裁判划一。。

  4、归还岸账只好与原发回岸保持划一。,归还岸的收款人的全名只好与。

  5、插上一手第一流的有理数的公司有限的事物售需求量股使合作,请将此表填妥后于2007年9月5日(T日)15π00 点前连同插上插头印信的公司营业执照硬拷贝、经办人身份证硬拷贝、上海排成一行行走市所排成一行行走账卡硬拷贝、法定代理人准许代理服务器(如西装)随着订阅资产偿还迹象传真传输至保举人(主寄售商)处,传真传输后10分钟内工具使巩固。。

  传真传输号码: 025-84528073,84518357

  使巩固工具: 025-84457196

  保举人(主寄售商)π

  要紧提词

  1、安徽鹰纸业备有备有有限的事物公司(以下简化“发行人” 或“山鹰纸业”)这次发行可替换公司用以筹措借入本钱的公司债已获柴纳排成一行行走监督实行手续费证监发行字[2007]253号文准。

  2、山鹰纸业声称47,交替公司用以筹措借入本钱的公司债000万元,每张面值100元人民币,总共470万件,发行价是每张人民币100元。

  3、这个成绩的极小值购置物单位是1(1)。,000元,就是,10。,每1手是一购置物单位,每个购置物单位所需的资产1,000元。

  4、这次发行发行人的高级证券。原使合作可第一流的订阅的可换倾向全部的为其在股权完全符合日清除后完全符合在册的扣留发行人备有数乘以元(即每股有理数元),那时的按1,000 手工换手号码1。争辩十分很好地的,在线第一流的级分派不到1个做切片。,就是,订阅的全部的可以争辩T来计算。,用于计算少于1只手的一做切片,争辩欠款从大到小次举行本身人账。,直至每个账如愿以偿的可订阅转债加总与原无休止地售需求量股使合作网上可有理数全部的划一。在网下,暂时搁置一边少于1只手的第一流的级是因为PRI的。。

  发行人眼前的总家畜为426,730,834股,原使合作可第一流的订阅可替换用以筹措借入本钱的公司债,一万元人民币(469),404手),发生着的发行可替换用以筹措借入本钱的公司债的总计,内幕,限度局限交易需求量的使合作至多可为6。,一万元人民币(65),073手),无休止地持股者至多可感动的范围40,一万元人民币(404),331手)。

  发行人无休止地期出卖备有的第一流的出卖举行T,订阅约定遗传密码704567、订阅缩写为山鹰债。

  在有限的事物的交易需求量下发行人的第一流的选择是S替代有价证券(主寄售商)。

  原使合作不得插上一手高级证券,也可以出席购置物相抵后的第一流的权。

  5、原使合作第一流的有理数后的可换倾向相抵采用网上向普通群落使就职者买价发行的办法举行,在线招标约定遗传密码为733567,招标简化山鹰债。

  6、这次发行的hg0088开户不设扣留最后期限度局限。

  7、使就职者催促坚持到底关心这次发行的发行办法、交易与交易办法、申购时期、申购情人、申购办法、申购顺序、申购价钱、申购全部的、独有的支配,如时期限度局限等。。

  8、发行人将在这次可换倾向发行完毕后尽快安排挂牌常规的,可替换用以筹措借入本钱的公司债的独有的上市时期将声称。。

  9、此公报仅解说与切换成绩关心的成绩。,它不方式无论哪一个发生着的这个成绩的使就职提议。。使就职者相信独有的知识这个成绩。

行情

况,请当心看懂《安徽鹰纸业备有备有有限的事物公司发行可替换公司用以筹措借入本钱的公司债募集阐明书》,上海排成一行行走发行阐明书已作摘要。、《柴纳排成一行行走报》、排成一行行走时报、论排成一行行走日报。关心这个成绩的互相牵连数据,使就职者还可以到上海排成一行行走市所网站httpi//k。

  10、使就职者不得违法的运用旁人的账或资产举行清洁的。,不得违规融资或购置物旁人违法的融资。。使就职者申购并扣留hg0088开户应按互相牵连法规和柴纳证监会的关心支配落实,承当通信的的法度税收。

  11、与本案关心的休息事项,发行人和发起人(首要寄售商)将视需求在《上海排成一行行走报》上即时公报,请使就职者坚持到底。

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